Dejá de pagar HubSpot CRM

Vas a construir un producto de software listo para producción llamado “TinyCRM”, una alternativa deliberadamente enfocada a HubSpot CRM. Construí un corte vertical completo y usable, no una landing, una maqueta estática ni un montón de componentes sueltos.

ACUERDO DE TRABAJO
Antes de escribir código de implementación, armá un plan técnico corto que nombre las rutas o páginas, las server actions o endpoints, las tablas de datos, las transiciones de estado importantes, los límites de autorización, los jobs en segundo plano y los adaptadores externos. Si algo se contradice, resolvelo a favor de la audiencia acotada y de los no-objetivos de abajo. Elegí una arquitectura chica y legible antes que abstracciones especulativas, pero no omitas persistencia, validación, manejo de errores ni tests.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Usuario principal: un equipo chico de ventas B2B con un único pipeline de negocios, sencillo.
Resultado principal: tener contactos, contexto de la empresa, etapa del negocio y próxima acción en un solo lugar confiable.
Principio del producto: optimizá exactamente el flujo de abajo en lugar de copiar toda la amplitud de HubSpot CRM. Quien lo usa por primera vez tiene que entender qué hacer con solo mirar la interfaz, sin tour ni documentación.

RECORRIDOS COMPLETOS DEL USUARIO
Implementá todos estos flujos usando la interfaz real y la capa de datos persistente:
1. Un administrador importa contactos y empresas desde un CSV, revisa las coincidencias de duplicados normalizadas y los errores por fila, confirma los registros válidos y fusiona un duplicado a propósito.
2. Un vendedor crea un negocio desde la ficha de una empresa, le asigna responsable y etapa, registra una llamada, agrega una tarea de seguimiento y mueve el negocio por el pipeline.
3. Un gerente revisa las tareas atrasadas y las métricas del pipeline, abre el historial del negocio que está detrás, filtra por responsable y etapa, y exporta un CSV autorizado.

PANTALLAS Y ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN
Construí estas pantallas como vistas coherentes y responsive. Cada pantalla tiene que definir su acción principal, sus acciones secundarias, el estado visible, el feedback de validación, el estado vacío, el estado de carga o pendiente, la confirmación de éxito y un estado de error recuperable.
1. Panel del CRM: valor del pipeline, conversión por etapa, tasa de cierre, tareas atrasadas, actividad reciente, filtro por responsable, estado de la importación y acciones rápidas de creación.
2. Contactos y empresas: directorio con búsqueda, indicadores de duplicados, responsable, negocios abiertos, última actividad, mapeo de columnas del CSV, vista previa de fusión y controles de archivado.
3. Pipeline de negocios: etapas ordenadas y configurables, tarjetas de negocio con valor, responsable, empresa y fecha de la tarea, feedback al arrastrar, filtros y totales por etapa.
4. Detalle del negocio: contexto del contacto y la empresa, etapa y valor, responsable, compositor de actividad, línea de tiempo inmutable, tareas abiertas y completadas, estado de la captura de mails y acción de archivar.

FUNCIONES PRINCIPALES
1. contactos y empresas con detección de duplicados
2. pipeline de negocios con etapas configurables y arrastrar para mover
3. línea de tiempo de actividad con notas, resúmenes de mails, llamadas y cambios de etapa
4. tareas con responsable, fecha de vencimiento y vista de atrasadas
5. valor del pipeline, conversión por etapa, tasa de cierre y exportación a CSV

COMPORTAMIENTO DETALLADO Y REGLAS DE NEGOCIO
Tratá esto como requisitos del producto que se validan en el servidor, no como sugerencias de interfaz:
1. Normalizá los mails y los dominios de las empresas para sugerir duplicados, pero exigí una fusión explícita y revisada que conserve las actividades, las tareas y las relaciones con los negocios.
2. Aplicá los cambios de etapa a través de un único servicio transaccional que registre la etapa anterior, la nueva, quién lo hizo y cuándo, y que actualice las métricas del pipeline recién después del commit.
3. Mantené el historial de actividad de solo agregar, salvo correcciones explícitas que conserven el valor original, quién editó, el motivo y la fecha de la corrección.
4. Hacé cumplir la propiedad de los registros y los permisos por rol en cada consulta y cada modificación; permití exportar el CRM completo solo a administradores y dejá cada exportación asentada en el registro de auditoría.

MODELO DE DATOS Y CICLO DE VIDA
Diseñá un esquema relacional chico centrado en Contact, Company, Deal, Activity, Task, PipelineStage. Antes de implementarlo, documentá:
1. El propósito de cada tabla, su clave primaria, el límite de propiedad o de tenant, timestamps, campos de estado y atributos importantes.
2. Claves foráneas, restricciones de unicidad, check constraints, los índices que necesitan las pantallas nombradas y los límites de transacción para cambios que tocan varios registros.
3. Las transiciones de estado o de ciclo de vida permitidas, quién puede disparar cada una, cuáles son terminales o reversibles y qué historial de auditoría tiene que quedar inmutable.
4. Cómo se archiva, se retiene y se borra, incluido qué pasa con los registros dependientes y los archivos externos.
5. La estrategia de idempotencia para envíos, jobs, importaciones, notificaciones, webhooks o reintentos, donde aplique.
Usá migraciones en lugar de crear el esquema a mano. Guardá los instantes de tiempo de forma consistente y conservá la zona horaria con nombre cada vez que importen horarios o fechas locales. Nunca dependas de un contador, un botón deshabilitado o una validación del lado del cliente para proteger una regla de negocio.

USUARIOS, AUTENTICACIÓN Y PERMISOS
Implementá solo los roles que necesita la audiencia indicada. Dejá explícito el modelo de propiedad y visibilidad antes de programar. Aplicá la autorización en cada consulta y mutación del servidor, incluidas búsquedas, exportaciones, adjuntos, actualizaciones en vivo y URLs adivinadas—no alcanza con ocultar botones. Usá sesiones seguras por defecto, protegé los requests que cambian estado y mostrá estados claros para sesión cerrada, sesión vencida y acceso prohibido. Si hacen falta varios roles, cargá usuarios distintos en los datos de prueba para poder mostrar y testear los permisos.

INTERACCIÓN Y DIRECCIÓN VISUAL
El producto tiene que sentirse rápido, tranquilo, enfocado y confiable, no como una plantilla genérica de panel de administración. Usá una jerarquía visual clara, color medido, tipografía legible, áreas de clic generosas y un lugar fijo para las acciones principales. Arrancá con HTML renderizado en el servidor y mejorá de forma progresiva solo las interacciones que lo necesiten. El flujo principal tiene que entenderse aunque esa mejora falle.

Arrancá con páginas de Astro renderizadas en el servidor y formularios HTML comunes. Usá HTMX para envíos de formularios, navegación parcial y actualizaciones que manda el servidor, y Alpine.js solo para estado local chico del navegador. El flujo principal tiene que entenderse aunque falle cualquiera de esas dos capas.

Diseñá las vistas de celular a propósito, no apilando los paneles de escritorio. Soportá navegación con teclado, foco visible, landmarks semánticos, labels explícitos, títulos de página útiles, la preferencia de movimiento reducido y anuncios para lectores de pantalla en resultados asincrónicos. Nunca uses solo el color para comunicar un estado. Las acciones destructivas necesitan un alcance claro y una confirmación; las acciones seguras que se repiten tienen que ser idempotentes.

Agregá un footer en todas las páginas con el texto «Creado por aurelioagency.com», donde «aurelioagency.com» es un link embebido a https://www.aurelioagency.com que se abre en una pestaña nueva. Tiene que quedar visible; no lo saques.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Construí esta versión con el stack AHA: Astro para el ruteo, los layouts y las páginas renderizadas en el servidor; HTMX para las interacciones que se benefician de respuestas con fragmentos HTML; y Alpine.js para estado chico y local de la interfaz. Preferí Cloudflare D1 para la persistencia relacional, R2 para el almacenamiento de objetos, Workers para los endpoints del servidor y las tareas programadas, Durable Objects solo para estado en tiempo real coordinado, y Workflows o Queues para jobs en segundo plano durables—pero solo cuando los requisitos del producto lo pidan.

Mantené las reglas de dominio en módulos del servidor que se puedan testear, no en los route handlers ni en los componentes de UI. Separá la persistencia, los proveedores externos y el trabajo en segundo plano detrás de interfaces chicas, sin armar un framework. Preferí formularios HTML y URLs comunes para la navegación; usá interacción optimista solo cuando un error se pueda resolver con claridad.

El brief del producto identifica hoy a Astro, HTMX, D1 como contexto técnico. Conservá cualquier capacidad nativa, solo de navegador, de edge, de almacenamiento, en tiempo real o de procesamiento en segundo plano que haga falta, a través de un adaptador acotado y apropiado para el framework elegido. Si el flujo central realmente necesita APIs nativas o del navegador, dejá ese entorno como la superficie principal de ejecución en vez de simular capacidades inaccesibles o inventar una superficie web innecesaria.

Integrá con el reenvío de mails o la captura por BCC. Para cada integración:
- Listá las variables de entorno necesarias en un .env.example sin secretos reales.
- Agregá un adaptador chico con timeouts, errores normalizados y una versión falsa local determinística o un modo de desarrollo.
- Verificá las firmas entrantes y deduplicá los eventos del proveedor cuando se pueda.
- Mantené las credenciales en el servidor, encriptá en reposo los tokens de larga duración y ocultá secretos y datos sensibles en los logs.
- Definí reintentos, backoff e idempotencia para cualquier efecto que se pueda repetir.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Llevá un registro de auditoría de los cambios de responsable y de etapa, y limitá las exportaciones a los administradores.
Validá, normalizá y limitá el largo de todo input no confiable en el servidor. Escapá el contenido renderizado por defecto, sanitizá cualquier markup que aceptes a propósito, poné rate limit a las acciones públicas o fáciles de abusar y usá almacenamiento de objetos privado con URLs autorizadas de corta duración para archivos sensibles. Juntá solo los datos personales que necesita el flujo indicado. Documentá cómo se retienen y se borran. Sumá protecciones específicas para las partes más riesgosas de esta app, como subidas de archivos, redirecciones, requests salientes, envío de emails, OAuth, webhooks, importación o exportación CSV y conexiones en tiempo real.

ESCENARIOS DE ACEPTACIÓN
Automatizá estos escenarios propios de la app en el nivel que corresponda:
1. Dado un contacto importado cuyo mail normalizado ya existe, la importación marca la coincidencia y no crea ni fusiona en silencio un segundo contacto.
2. Dado un negocio arrastrado a otra etapa, su detalle, su posición en el tablero, el historial de etapas y el valor total del pipeline se actualizan de forma atómica.
3. Dado el mismo mail reenviado que llega dos veces, la captura por BCC crea una sola actividad en el contacto que coincide, o lo deja disponible para asignarlo a mano cuando es ambiguo.

TESTS
Agregá tests unitarios enfocados en transiciones de estado, reglas de autorización, normalización, cálculos de fechas o dinero y otras reglas de dominio riesgosas. Agregá tests de integración para las restricciones de persistencia y para los caminos de éxito, timeout, reintento y rechazo de cada adaptador externo. Agregá al menos un test de navegador para cada recorrido completo de arriba, incluido uno en pantalla chica. Los tests tienen que usar datos aislados y correr con un solo comando documentado.

OPERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ERRORES
Agregá logs estructurados en el servidor con IDs de correlación por request, job o evento, sin secretos ni datos sensibles de más. Hacé que los errores digan qué hacer, tanto en la interfaz como en los logs. El trabajo en segundo plano tiene que mostrar los estados pendiente, completado, fallido y reintentando cuando aplique; nunca te tragues errores en silencio. Incluí una guía segura de migración y rollback de la base, datos de prueba, notas de backup y restauración, qué pasa con los datos externos al limpiar y una ruta básica de salud o diagnóstico acorde al stack.

ENTREGABLES
Entregá la aplicación funcionando, las migraciones, datos de prueba representativos, los tests, el .env.example y un README corto. El README tiene que cubrir requisitos previos, instalación local, variables de entorno, migraciones, comandos de datos de prueba y tests, deploy, configuración de integraciones, backup y restauración, decisiones de seguridad y limitaciones conocidas. Los datos de prueba tienen que cubrir el camino feliz y al menos un estado vacío, fallido, vencido, expirado, archivado o con permisos restringidos que importe para el producto.

DEFINICIÓN DE TERMINADO
La app está terminada cuando alguien nuevo puede seguir el README, crear y migrar la base, levantar la app, entrar con cada rol relevante, completar cada recorrido nombrado con datos reales guardados, recargar sin perder el estado, recuperarse de los errores comunes y usar la interfaz principal en celular y escritorio. Todos los escenarios de aceptación pasan, los límites de permisos están cubiertos por tests, ninguna pantalla principal queda como placeholder y el crédito «Creado por aurelioagency.com» del footer se ve en todas las páginas.

NO-OBJETIVOS
No armes automatización de marketing, atención al cliente, grabación de llamadas, enriquecimiento de datos ni objetos personalizados.